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6月11日下周最具爆发力六大牛股(上汽集团600104)

  上汽集团(行情 研报)(600104)5月销量点评:一骑绝尘

  本报告导读:

  公司1-5 月销量累计同比+12%,5 月销量同比+15%,其中上汽乘用车5 月销量同比+46%,上汽大众同比+12%,超市场预期。

  投资要点:

  维持“增持”评级。上汽乘用车5月同比增46%(1-4月累计增53%),上汽大众5 月同比增12%(1-4 月累计增5%),超市场预期,上汽通用5 月增长10%(1-4 月增15%),符合市场预期。维持2018/19年EPS 预测为3.33/3.73 元,维持目标价42 元。

  上汽自主品牌新能源汽车5 月销量10246 辆(同比+380%),推动上汽乘用车销量继续增长。上汽乘用车新能源汽车1-5 月销量达31212辆,超过2017 年全年销量的70%,6 月MARVEL X 发布后将为公司带来每个月2000 辆销量,继续扩大上汽乘用车在新能源汽车细分市场的优势。

  根据我们草根调研的结果,预计荣威RX8 首月销量将超过2000 辆。

  作为上汽自主品牌品牌升级的旗舰车型,我们认为RX8 完成爬坡后能为公司稳定贡献3000 辆的月销量。

  催化剂:财报公布、销量公布、MARVEL X 上市

  风险提示:行业景气度不及预期、贸易战加剧(国泰君安)

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